Primera Guerra Mundial (1914-1918). En julio de 1914, un barco de lujo zarpa desde Italia con los restos mortales de la famosa cantante de ópera Tetua.
En el barco van sus amigos, famosos cantantes de ópera, y gente entre exótica y extravagante.
La vida a bordo es dulce, pero al tercer día de singladura surge un problema: hay que salvar a unos refugiados serbios, que han huido de la guerra y se encuentran perdidos en el mar.
Dirección: Federico Fellini // Actores: Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti, Norma West, Peter Cellier, Fiorenzo Serra, Sarah-Jane Varley // Fotografía: Giuseppe Rotunno // Guión: Federico Fellini, Tonino Guerra // Música: Gianfranco Plenizio //