París, finales del siglo XIX. El pintor impresionista Toulouse-Lautrec, miembro de una familia aristocrática francesa, se apasiona por la vida bohemia de los bajos fondos parisinos y visita con frecuencia el mítico Moulin Rouge, un cabaret donde, mientras bebe, contempla a las sensuales bailarinas que bailan el can-can.
Dirección: John Huston // Fotografía: Oswald Morris // Producción: Coproducción Estados Unidos-Reino Unido, Romulus, Moulin Productions // Guión: Anthony Veiller, John Huston // Música: Georges Auric //