En 1957 Jodorowsky dio sus primeros pasos en el mundo del cine al filmar esta versión muda de la novela de Thomas Mann Las cabezas trocadas. Este cortometraje se consideró perdido hasta que el descubrimiento de una copia en un altillo en Alemania lo devolvió al mundo de las imágenes en movimiento.
“Es un film acerca de una chica que vende cabezas. En determinado momento, ella intercambia las cabezas de un poeta y un boxeador. De ahí en más, las cabezas se encargan de alterar los cuerpos” Alejandro Jodorowsky
Con Denise Brossot, Rolande Polya, Alejandro Jodorowsky. Dirección: Alejandro Jodorowsky. Francia, 1957. 20 mins.