Documental en el que el maestro Federico Fellini rinde honores al desprestigiado arte de los payasos. Dividido en varias partes, incluye entrevistas con antiguos y famosos payasos que fueron olvidados, escenas de la infancia del propio director, explicaciones sobre su obsesión por el circo y un homenaje final a los payasos. Realizada para la RAI, obtuvo excelentes críticas que aclamaron su ingenio, su mensaje y su emocionante final.
Italia, 1970, 88'.