La historia transcurre entre dos niños hermanos, que están aburridos de jugar siempre con los mismos juguetes, infelices, deciden salir a buscar la felicidad perdida afuera. Entran en la atmósfera imaginaria de un cuento, y van recorriendo diferentes caminos donde se encuentran con distintos animales que les ofrecen diversos consejos para encontrarla. Finalmente regresan a su casa, dándose cuenta que la felicidad convive en su interior, no siendo necesario salir afuera a buscarla.