En el París de comienzos del siglo XX, el doctor Orloff, en otro tiempo reputado médico de un presidio, pretende reconstruir el accidentado rostro de su querida hija, Melissa, usando para ello la piel de mujeres jóvenes a las que primero asesina con la complicidad de un sirviente, Morpho.
Dir. Jesús Franco. The Awful Dr. Orloff, España/Francia-1962, 90'.