Habiendo sobrevivido al inicio de su imprevista travesía, Bilbo y el grupo de Enanos continúa hacia el Este, hallando a lo largo del camino al hombre de forma cambiante, Beorn, y a un enjambre de Arañas Gigantes en el traicionero bosque de Mirkwood. Después de eludir la captura de los peligrosos Elfos del Bosque, los Enanos viajan a la Ciudad del Lago y finalmente llegan a la Montaña Solitaria, donde deberán enfrentarse con el mayor peligro de todos: el Dragón Smaug. Actores: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Ian Mckellen, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Lee Pace. Dirigida por Peter Jackson. EEUU 2013, 154 mins.