Como funcionan casi todas las cosas: Celina trabaja en una casilla de peaje en una ruta remota en un desierto. Pocos días antes de Navidad, su padre muere y se pone a vender enciclopedias para ganar dinero y viajar a Italia para encontrar a su madre.
Y la lluvia también: Lucas, un joven de 15 años, se queda unos días en la casa de Nicolás por motivo de las vacaciones de verano. En la estadía comienza a aflorar su despertar sexual y focaliza su interés en Emilia, la madre de su amigo. A raíz de la inminente lluvia, crece la tensión y la puja constante entre la atracción y la imposibilidad social de ambos, frente a la posible conclusión de un deseo latente.