Dos hermanos, que están aburridos de jugar siempre con los mismos juguetes y, sintiéndose infelices, deciden salir a buscar la felicidad perdida afuera.Entran en la atmósfera imaginaria de un cuento, y van recorriendo diferentes caminos donde se encuentran con distintos animales que les ofrecen diversos consejos para encontrarla. Finalmente regresan a su casa, dándose cuenta que la felicidad convive en su interior, no siendo necesario salir afuera a buscarla.
Actúan Soledad Rao Johann Vargas, Johanna Fuertes y Leticia Baleani, bajo la dirección de Eleonora Lotersztein, quien es también la autora.