Esta película utuguaya recrea la historia del pintor Juan Manuel Blanes quien recibe en 1884 el encargo de recuperar el rostro de una leyenda. Su fuente son los apuntes de Guzmán Larra, espía español que 70 años antes habría intentado asesinar al caudillo José Artigas. Ese mismo caudillo que, acosado por dos imperios y las intrigas de Buenos Aires, emigró con un pueblo errante y fugitivo para acampar a orillas del arroyo Ayuí. Sorteando adversidades y en busca de sus destinos, estos tres hombres llegarán a la misma encrucijada.
Dirección: César Charlone. Intérpretes: Jorge Esmoris, Rodolfo Sancho y Yamandú Cruz.