Nazareno Cruz es un campesino conocido en su pueblo natal por ser el séptimo y último hijo varón de su padre. Este hecho hace suponer que Nazareno es víctima de la maldición del Lobizón, y que en las noches de luna llena se convierte en un lobo feroz. A pesar de este temor, Nazareno vive feliz en la comunidad y no se preocupa por las leyendas. Cuando está por cumplir la mayoría de edad, conoce a una muchacha llamada Griselda. Se enamoran. Poco después, Mandinga, el Diablo, se presenta ante Nazareno y le explica que su maldición es cierta, y por lo tanto en la próxima luna llena se convertirá en Lobo. Mandinga intenta hacer un trato con Nazareno, pidiéndole que renuncie a su amor para librarse de la maldición. Nazareno se niega lo que provoca trágicas consecuencias.
Con Juan José Camero, Marina Magali, Alfredo Alcón, Lautaro Murúa, Nora Cullen.
Argentin, 1975. Dirigida por Leonardo Favio. 88'.